快速入门指南

 本指南将向您介绍熟悉和使用青虹云的各个步骤。在此过程中，您可以找到功能模块中的相应链接，比如客户管理、业务系统、协同办公、人力资源、财务系统、呼叫中心、网站管理、融合通信等。也请务必结合您的实际情况使用相关的功能模块。当您根据自己的目标设置好企业云平台后,您就可以添加用户。然后会有一个最终任务, 最后您就可以上线了--将您的数据导入企业云平台。

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设置青虹云平台：

为了帮助您快速熟悉各个流程及相关提示，我们将给您提供一份《青虹云操作手册》，您也可以在系统后台“帮助中心”查看操作手册,它可以让您熟悉青虹云的应用方法。该步骤可能是执行过程中最复杂的任务。因此,您可能希望获得青虹云伙伴veryclouds.com咨询的帮助。当数据导入完成后,您可以培训您的用户并宣布妙云可供公司使用。

以下是您上线前需要完成的任务:

1、部门设置：通过系统设置，根据您的实际设置分公司及公司部门类型

2、设置权限：设置公司部门之后，您需要设置各部的工作岗位及权限，不同岗位的权限不一样（例如销售人员可以录入潜在客户信息，报价信息，跟进信息等，财务人员可以录入支付，付款等；可根据岗位设置相应添加、删除、只读、审批权限

例如：

系统管理员– 可以配置和自定义程序；可以添加、删除用户、修改所有员工登入密码；可以查看并修改所有数据。系统管理员属于公司关键人物的授权账号。

标准用户– 可以根据职权范围设置权限，添加删除个人客户、业务信息

只读用户– 可以运行和导出报告并查看-但不能编辑-记录

在您准备上线时,若要添加用户,您将把配置文件分配给各个用户。

制定组织范围的默认设置
这些设置确定了对不同类型信息的数据访问的默认层级。

私人– 用户可以访问(查看和编辑)他们的信息以及在角色层级中处于他们下级地 位人员的信息。

公开只读– 用户可以查看所有数据,但只能编辑他们自己的信息和角色层级中处于他 们下级地位人员的信息

公开读写– 用户可以查看和编辑所有数据。

对于较小的组织,我们建议至少授予公开只读访问权限,来建立合作性工作环境。

示例:
若要允许所有用户查看每个人的客户,但不能查看每个人的机会,则应将客户记录的访问设为公开只读,并将机会记录的访问设为私人；若要设置每个人的客户信息隐藏，则将客户信息记录设置私人，其他员工无法访问

3、设置字段：通过数据字典，确定您所需的字段（例如设置客户类型、客户行业、客户来源等）

4、导入您的数据：可以导入您公司的客户信息、联系电话等相关信息，方便您未来的业务开展及即时保存您的信息不被遗漏

5、添加用户：根据公司人数及岗位职责添加用户并设置角色，"生成用户名及密码即时通知员工用户"

6、系统上线：青虹云上线后,您会希望确保程序的设置能吸引用户使用。登录率很重要,但这不能显示用户是否使用了程序的最大潜能。